哦亲爱的韩剧艺恩扮演者

2019年的剧集市场，大概只能用“风云变幻”来形容。

我们看到意气风发者失意，看到只盼望“不会惨败”的人逆势成功。我们看到“七月男友”不再是观众八月的墙头，也看到“限古令”下市场的暗流涌动。

回望2019，我们发现这个夏天变得更热，这个寒冬变得更冷。《九州缥缈录》临时撤档时，《大宋少年志》匆匆上马。《陈情令》衍生出的国风演唱会一票难求时，《庆余年》的50元超前点播却被批“缺乏对用户起码的尊重”。11月，29部播出的电视剧部部“销声匿迹”时，12月“清仓”的古装剧却意外带来了年终的全民狂欢。站在这个会员增速放缓、短视频迅速增长、流量红利退去、年轻一代崛起的拐点，无论是网站还是制作方、出品方，都在寻找新的突破口和赛道。

在Sir电影和毒眸举办的文娱大会上，留白影视创始人、《长安十二时辰》的出品人徐康说起影视寒冬的话题，调侃地说：“今年其实也没有变好，感觉大家都冻习惯了......在没有两个剧就能成为亿万富翁的日子里，大家多了一些新的生存技巧。”但也正是这个寒冬，带来了整个剧集市场游戏规则的转变。

在这个冷热交替的2019，界面文娱梳理了过去一年剧集行业所呈现出的种种特征，并由此推测出未来可能演变的方向。

排播：暑期档拥挤，爆款难上加难

2019年的暑期档很不太平，《九州缥缈录》的临时撤档吹响了这场剧集大战的号角，猜不透的零宣发裸播又让作品接受了近乎惨烈的观众评判。

据不完全统计，暑期档上线的剧集有《陈情令》《全职高手》《长安十二时辰》《九州缥缈录》《带着爸爸去留学》《亲爱的，热爱的》《小欢喜》《宸汐缘》近110部剧，其中不乏自带流量、明星加持、投资护航的待爆头部剧。受到“古装放闸”、“电竞软着陆”等原因影响，这些剧集主动或被迫加入这场混战、捉对厮杀，带来一个让观众眼花缭乱的激情夏天。

从类型上看，暑期档的剧集几乎毫无规律，甚至在不同领域频繁撞车。仅柠萌影业一家，7月就有三部不同类型的头部剧集《九州缥缈录》《全职高手》《小欢喜》上线，且部部都有难缠对手。《九州缥缈录》与《长安十二时辰》共同聚焦古装与少年成长，《全职高手》和《亲爱的，热爱的》均有电竞元素，《小欢喜》和《少年派》关注高考家庭，只是“同类不同命”，死亡小组内只有更胜一筹者才能出围。

这也论证了过去以单日时段论的餐后黄金档、以季度论的春秋档已经远去，随着观众观剧习惯改变、平台采购效率提升、高品质剧集更加多元，剧集即将向电影行业靠拢，争取以学生和家庭为主流人群的暑期档、贺岁档。“我觉得这种竞争的惨烈会成为常态，未来大家都会把最头部的作品放到暑期档争夺流量。”柠萌影业总裁陈菲在采访中对界面文娱表示。

与此同时，真正的“大众爆款”将会越来越稀有，更极致的“圈层爆款”成为未来制作方的追求方向。回顾今年的暑期档，热度和播放量占有明显优势的《陈情令》仍无法达到破圈的效果。根据艺恩此前公布的数据显示，《陈情令》观众的男女比例约为3：7，《亲爱的，热爱的》约为2：8。女性和年轻观众仍然占据受众人群的绝大部分，暑期主流的古装、甜宠并非男性的核心类型。

而圈层破得越极致，越能触达该圈层的强购买力观众。以《陈情令》为例，只要圈住核心受众、抓住粉丝，开发衍生品、举办粉丝见面会和演唱会也能收获漂亮的销售数字。

但观众的胃口是有限的，制造一个爆款需要“天时地利人和”，比如你的播放期前是否刚好播完一个大众爆款。《小欢喜》上线时并不被业界看好，因为它刚好衔接《亲爱的，热爱的》，又是一个略偏老龄的家庭情感题材。陈菲解释道，当下要成就一个爆款剧集，就要超出观众的预期，在无短板的基础上创造自身的极致长板。“小欢喜的极致长板就是对于真实生活的还原、对于百姓痛点的直击，并用温暖现实主义的表达方法来抚慰人心，让观众看完有温暖赋能的向上力量。这样的作品市场上相对稀缺。”

类型细分下，腰部以下剧集将会越来越稀少。陈菲预测，未来平台对于头部内容的需求会从二八定律变成一九定律甚至更极端。3年前一个用户平均每年刷剧10部以上，今年这个数字可能低于5部。

题材：现实主义当道，男频另类崛起

当“IP失灵”这个问题还被作为话题在各大论坛讨论时，谁也没想到《从前有座灵剑山》《鹤唳华亭》和《庆余年》却意外在一年即将结束之际点燃了“大IP”市场。

酷云数据显示，2019年直播关注度前20部的剧集中，IP剧达到14部。这一数据让IP唱衰论不攻自破，在经历“IP+流量”失灵的反省后，行业似乎探索出另一条稳定可行的道路。

一直以来，男频都是阅文等国内文学平台品类最大、头部作者最集中的领域，但在改编过程中却容易出现“两边不讨好”的情况。但《从前有座灵剑山》和《庆余年》展示出了男频改编的另一类方式。减压沙雕剧《从前有座灵剑山》和伪装版正剧《庆余年》上线后，笑料频出的剧情和反套路的主角人设意外切中了年轻受众的观剧心理，走老派严肃正剧权谋范的《鹤唳华亭》反而略逊一筹。

这或许正展示着剧集受众口味和喜好的更替，阅文集团高级副总裁罗立表示：“现在95后、00后阅读人群增长，他们更喜欢轻松的、生活化、比较接地气的东西。”观众蒋抒然也同意这个说法：“中国的年轻一代正在打破一些常规，给这个国家带来前所未有的想象力。我很难想象那些五六岁说得一口好英文的小朋友长大后，各个产业会变成什么样子。”

古装剧之外，受到政策影响，今年年代大剧、都市大剧等现当代题材在数量上仍然占据绝对主流的位置。但同为现实题材剧集，今年的剧集在内容题材上显得更加垂直细分。有关注互联网的《创业时代》，有聚焦女性职场生活的《逆流而上的你》。2019上半年的爆款《都挺好》，也是从原生家庭出发，概括了中国式家庭中的男人群像。

这种现实主义为主的趋势有望在接下来三年延续，从今年北京电视节目春季和秋季交易会的情况来看，2020年至2022年的侧重点依然是献礼剧为主的主旋律作品。由正午阳光出品的电视剧《大江大河2》预计将于2020年第四季度在东方卫视亮相，王凯和王鸥主演的跨国追逃经侦剧《猎狐》也已经杀青，有望于2020年与观众见面。

视频平台方面，从优酷、爱奇艺和腾讯视频发布的片单来看，三家虽然在内容喜好和合作模式方面展现出差异，但仍然展示出题材、赛道均衡配比，类型划分更垂直的共性。其中，IP是2020年剧集片单最显著的关键词。以腾讯视频为例，古代题材的《有翡》《三生三世枕上书》，都市题材的《余生，请多指教》，悬疑题材的《爱思小姐探案集》是最受关注的头部内容。

阅文集团高级副总裁罗立在Sir电影和毒眸的分享会上说道：“IP是解决目前内容荒的一个比较好的解决方式。因为IP本身经过市场反复验证，具备持续挖掘、凝聚情感的能力。”特别是视频网站的主流年龄群观众（16岁至35岁）作为网生一代，与IP有天生的关联。经过三年“IP+流量”失灵的反思后，IP改编正式进入稳扎稳打的下半场，“提质减量”、“精品化创作”成为未来IP改编剧的关键词。

演员：起用新生代，争夺老戏骨

2019的另一趋势在于从“以人带剧”到“以剧带人”的转变。

过去在老派影视人的概念中，“以剧带人”并不是什么新鲜事。赵宝刚、于正出品的多部电视剧，都依靠爆款剧情捧红了一批新人，并让他们拥有了被观众熟知的代表作。但在2018年，短暂的流量时代让电视剧市场大量出现以演员个人流量带动的“大男主”、“大女主”偶像剧。如今随着流量红利消减，市场对咖位与人气的迷信度开始下降，群像戏又重新掌握了市场的主导权。

从今年的趋势看，以剧带人的现象愈发凸显。从《都挺好》，到《陈情令》、《庆余年》，如果说肖战、王一博和张若昀等主角是因为主角光环受到更多关注和喜爱，那么“陈情男团”的其他成员江澄、温宁、蓝曦臣的饰演者汪卓成、于斌、刘海宽则是因为剧而走到了更多观众的心里。饰演纨绔少爷的郭麒麟可能也没有想到，在2018年的《给我一个十八岁》中挑大梁也没能蹿红的他，居然靠爱财如命的“范思辙”出了圈。

不只是古装剧，《亲爱的，热爱的》在前期依靠杨紫和李现的甜蜜剧情引发关注后，剧中小米、SOLO、demo等角色的饰演者也借势实现了热度提升。《都挺好》播出后，愚孝且没有主见的大哥、冲动的“妈宝男”二哥、外冷内热的小女儿、顽固且自私的苏父苏大强、铁血冷酷的苏母、娇生惯养但也明辨是非的儿媳朱丽也收获了极高的讨论度。

另一方面，以往被认为是“偶像型艺人”的年轻演员，如果在剧中与人设的配合度高，往往能对他的热度起到正向拉伸的效果。在《长安十二时辰》中，导演曹盾大胆启用当时从未担纲过主演的易烊千玺挑战“李必”一角。原因是他认为易烊千玺与李必的气质、成长背景相似度高。他表示：“李必是个天才，7岁成名。易烊千玺也是少年成名，他经历的童年、青春跟成长，肯定跟同龄人不一样。”

与此同时，部分“老戏骨”也在群像戏里收获了热度和国民度。年末的两部大剧《庆余年》和《鹤唳华亭》集结了陈道明、吴刚、刘桦、李建义、张志坚、王劲松、黄志忠等老戏骨，他们以配角身份助推剧情发展、凸显人物弧光，为年轻演员主演的剧保驾护航。于荣光在接受界面文娱采访时曾表示：“有一些戏需要年轻演员，他们用自己的东西来诠释，我们在这个里面也希望能够更好地融入年轻人的社会。”冯远征也肯定出演影视剧的意义，他认为影视剧还有反哺话剧的作用：“出了名我们再回来演的话，有些人尽管不知道话剧是什么，也会因为喜爱你来剧院看你的话剧，甚至看完以后喜欢上了话剧。”

跳出“大叔恋萝莉”、“婆子遇上妈”的创作桎梏，拥有成熟演技和表演经验的中生代演员，驾驭起年代、历史、政治几大类题材剧集时显得游刃有余。可以预见，在献礼剧数量持续走高的形势下，老戏骨们符合当下影视创作主流方向，未来将会进一步进入主流视野。

传播：短视频看剧，轻内容来袭

今年的另一趋势在于短视频追剧。当短视频在2018年还被称之为“攻击长视频的武器”时，2019的短视频已经成为长视频的宣发渠道以及交互窗口。

有不止一位用户向记者反映，自己只是偶然在短视频看到某部剧集的推荐内容，便在花絮、高能片段、相关合集的“轰炸”下参与了相关话题的讨论，甚至追完了整部剧。《逆流而上的你》播出期间，邹凯高密结婚、离婚、离婚后再追妻的话题一一登上微博热搜，对于那些没有时间完整看剧追剧的观众，通过短视频了解基本内容便是个不错的选择。

在倍速时代，剧集在内容属性之外还延伸出社交属性。具有话题价值的碎片化内容在抖音等段视频平台传播，并辐射至更多受众，越来越多的观众选择在B站、抖音、微博进行社交追剧。《小欢喜》就曾走红抖音，在用户的试吃体验里实现口碑发酵。

作为《小欢喜》的制作方，柠萌影业总裁陈菲告诉界面文娱。与快速迭代的短视频相比，长视频是一个低频接触用户的长周期产品，但是这并不代表长视频就要跟用户隔绝。“你依然要去触摸用户，一个低频的产品，更要时刻去洞察用户的需求，否则就会存在完全自我表达的风险。作为一个大众文娱消费产品，没有足够大的传播和用户端的触达，就是没有价值的传播。”而短视频用户量大、互动性强，电视剧的官方各平台账号可以通过剧集内容再剪辑，随时捕捉年轻受众兴趣点，达到为剧集引流的目的。

但从另一方面看，这实际上也反映出长视频与短视频在争夺用户注意力经济方面的斗争已经持续白热化。陈菲认为，短视频对长视频的消解不仅仅是用户时间上的争夺，还有对于用户消费习惯的改变以及心理节奏的改变。 如今越来越多的观众会在观看视频时使用倍速、拖拽、“只看”功能，从“欣赏”剧集转变为“浅了解”。这种观看心态以及短视频平台的推荐算法势必会给内容制作行业带来新的冲击——节奏慢、集数多的剧集被逼“挤水”，同时腰部以下的剧集被进一步筛选和淘汰。

为了抢占用户的时间，柠萌影业预计在2020年推出短剧。在上海电影节期间的发布会上，柠萌推出了《安魂使者》《亲爱的弗洛伊德》《生吞》三部短剧集。陈菲认为，基于对泛流量时代用户转变趋势的判断，平台渠道势必会对用户进一步细分精耕。篇幅更短小、题材更新颖、内容更精纯、信息密度更强、风格更极致的系列短剧集会成为下一个风口。同时，平台会更注重头部内容的商业化变现，比如会员多次付费、衍生内容消费等方方面面的延伸。

而对于视频网站来说，在会员拉新增速变缓的情况下，短剧的制作和排播更加灵活，且季播模式能拉长剧集的播放周期，付费剧会成为未来平台收益的最重要推动力。

但短期来看，由于过去短剧集内容质量不高，创作不成熟等原因，短剧集的网播表现、网络声量还是综合质量上都难以与长剧集媲美，这点差距短时间内还无法缩小。

从广告效益，到用户增长、会员拉新导向，再到单剧集多形式付费，这不仅是平台运营方式的改变，背后也是网剧运营思维的转变。虽然现在短剧模式的态势已显现，但其商业模式的可行性仍有待观望。